Santo Domingo, Rep. Dom.- La Superintendencia de Valores de República Dominicana (SIV) aprobó dos nuevos programas de emisiones de valores a Industrias Nacionales, S. A. (INCA), por un total de 70 millones de dólares, o su equivalente en moneda nacional.La primera de estas emisiones de oferta pública consiste en bonos corporativos por USD 40 millones, y la segunda está compuesta por papeles comerciales, por un monto de USD 30 millones.
De acuerdo a los programas de emisiones, tanto los bonos corporativos, como de los papeles comerciales devengarán una tasa de interés fija en dólares, la cual será determinada en el prospecto de colocación, en los prospectos simplificados y en los avisos de oferta pública de cada tramo.
En tanto, el valor nominal e inversión mínima para las series será de cien dólares (USD 100.00) ó mil pesos (DOP 1,000.00). Ambos programas de emisión fueron aprobados mediante la segunda resolución del Consejo Nacional de Valores. La correspondiente a los bonos se realizará en ocho tramos y la de papeles en seis.
Cada tramo estará compuesto por dos series con un monto total de 2.5 millones de dólares (USD 2,500.000.00) ó su equivalente en pesos dominicanos.
Con referencia al Programa de Bonos Corporativos de INCA, la SIV informó que los bonos y el emisor fueron calificados A- (dom) por Fitch Dominicana y BBB+ por Feller Rate Dominicana.
La calificación A- (dom), en el ámbito de la economía dominicana, denota una baja expectativa de riesgo de crédito.
Los vencimientos de los bonos corporativos serán de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o diez años, lo que será determinado en los avisos y prospectos de oferta publica. Mientras que los vencimientos de los papeles comerciales serán de tres, seis, nueve o doces meses, lo que también será determinado en los avisos y prospectos de oferta pública.
La empresa BHD Valores, Puesto de Bolsa, que está registrada en la SIV con el código SVPB-006, fungirá como el agente estructurador y colocador de los programas de emisión de bonos corporativos y de papeles comerciales. En tanto, que Cevaldom, (Deposito Centralizado de Valores) será el agente de pago, custodia y administración de los programas de emisiones.
Asimismo, ambos programas de emisiones están dirigidos al público en general, a las entidades de intermediación financiera, y a los inversionistas institucionales públicos y privadas, tanto nacionales como extranjeras.
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